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Template · Automação comercial

Recuperação automática de deals perdidos

Deal marcado como perdido entra em sequência de reativação baseada no motivo de perda.

20 minutos 3 módulos Automação comercial
Tempo de setup
20 minutos
Módulos necessários
CRMAutomaçãoWhatsApp ou e-mail

Quando usar

Para agências e clientes finais que acumulam volume de deals perdidos sem processo de reativação. Útil especialmente em vendas consultivas com ciclo médio.

Como funciona

Deal que vira "Perdido" não some — entra num fluxo de reativação contextual. O motivo de perda registrado no CRM determina a estratégia: "preço" recebe oferta condicional 30 dias depois; "timing" recebe check-in 60 dias depois; "concorrente" recebe conteúdo de diferenciação no próximo trimestre.

O template explora um ativo geralmente desperdiçado: a base de leads que já tiveram contato. Recuperar 5-10% desses deals já mexe ponteiro de receita sem custo de mídia novo.

Benefícios
  • Recupera receita de base já existente, sem custo de mídia
  • Mensagem contextual respeita o motivo da perda original
  • Anti-spam mantém credibilidade da agência
  • Métricas claras de quanto a base perdida ainda vale

Passo a passo

6 passos pra rodar do zero ao funcionando.

  1. 01

    Garantir que motivos de perda estão configurados

    No CRM, vá em Configurações > Pipeline > Motivos de perda. Tenha pelo menos 4 motivos: preço, timing, concorrente, fit/escopo. Sem isso, fluxo não tem como ramificar.

  2. 02

    Criar fluxo "Recuperação por preço"

    Gatilho: deal mudou pra "Perdido" com motivo "preço". Aguarda 30 dias em horário útil. Mensagem com oferta condicional ou pacote enxuto. Se responde, reabre deal em estágio "Reaquecimento".

  3. 03

    Criar fluxo "Recuperação por timing"

    Gatilho: motivo "timing". Aguarda 60 dias. Mensagem de check-in suave: "Está ainda na sua agenda esse projeto?". Reabre se houver intenção.

  4. 04

    Criar fluxo "Recuperação por concorrente"

    Gatilho: motivo "concorrente". Aguarda 90 dias. Mensagem com case ou conteúdo educacional sobre diferenciação. Reabre só se cliente engajar.

  5. 05

    Configurar limite anti-spam

    Cada deal só pode entrar em uma sequência de recuperação a cada 12 meses. Evita parecer perseguição.

  6. 06

    Monitorar taxa de reativação

    Adicione tag "Reativado" nos deals que voltam. Relatório mensal: quantos foram reativados, quantos viraram ganhos. Ajuste mensagens conforme dados.

Quer clonar este template na sua marca?

Na demonstração, montamos esse fluxo ao vivo na sua plataforma whitelabel e adaptamos pro seu cenário.

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