Quando usar
Quando há cliente novo entrando regularmente e time de CS está sobrecarregado, ou quando agência percebe churn precoce ligado à não-ativação.
Como funciona
Vendeu, fechou, agora vem o gargalo: garantir que o cliente novo tenha sucesso nos primeiros dias. Sem onboarding automatizado, parte dos clientes "esquece" de implementar e churn aparece já no terceiro mês. Esse template ataca isso com sequência espaçada que mistura e-mails educativos, tarefas internas pro time da agência e check-ins automáticos.
Cada etapa do onboarding é trackeada no CRM em campos próprios — quando o cliente chega no marco, próxima etapa dispara. Final do mês 1, automação manda formulário NPS pra medir satisfação inicial.
Benefícios
- Cliente novo tem caminho claro nos primeiros 30 dias
- Time de CS escala sem aumentar headcount proporcionalmente
- Sinal precoce de risco aciona intervenção humana
- NPS aos 30 dias dá feedback antes do primeiro renew